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9月,华尔街完成了加密资产的全产业链建设

9月初,美国华尔街传出了几个可能改变未来加密金融的大事。

其一,资产管理巨头富兰克林邓普顿投资公司已于9月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份政府货币市场基金的初步招募说明书。该基金可以投资基于区块链的证券类通证(security token)。

其二,Bakkt的用户从9月6日起可将比特币存入Bakkt Warehouse。Bakkt Warehouse将于9月6日开始提供安全的比特币存储服务,为在9月23日推出的Bakkt比特币每日和月度期货做准备。

这些事情做完,华尔街在数字资产的产业链布局基本完成。

华尔街的加密货币拼图已经完整

Libra白皮书一经发布,刺激了全球金融业,包括美国的华尔街似乎也急了起来。原本Bakkt推出实物交割比特币期货合约一度渺茫,但8月16 日,Bakkt 首席执行官 Kelly Loeffler 在 Medium 发文,突然宣布 Bakkt 将于9月23日正式上线。SEC(美国证券交易委员会)放行了。

Bakkt 最为引人注目的背景就是其母公司洲际交易所集团(ICE),ICE 旗下拥有纽约证券交易所、泛欧交易所、伦敦国际金融期货交易所等14间证券及期货交易所,以及5家清算所,在合规交易所领域能量、经验均为全球第一梯队。

与之前的比特币期货合约的CBOE(芝加哥期权交易所)和CME(芝加哥商品交易所)不同,Bakkt 需要真正的比特币做为保证金(实物交割)。原先CBOE和CME的比特币合约抵押其实还是法币本位的,是代表着传统金融资本从法币的角度来对加密货币市场进行试水,而且可以用大量的USD来做空/多BTC。但Bakkt是用比特币现货做质押。这代表着,华尔街已经认可了比特币的价值,并把BTC当作长期资产配置的一部分。

而Bakkt被SEC获准比特币实物交割也意味着,美国监管层对加密数字资产的认可。

华尔街对加密货币的投入和SEC的监管态度分不开。

今年4月3日,美国证券交易委员会(SEC)发布了《数字资产投资合同分析框架》,这是针对加密资产“Token 发行监管指导方针,用于分析创业公司发布和出售的数字资产是否满足投资合同。

《框架》确认了比特币、以太坊等类似加密货币不是证券通证(Security Token),而是实用通证(Utility Token)。

同时,《框架》也为区块链创业者们明确了“证券法”的适用范围。 美国证券法规定,判断企业与投资人的行为是否归为“证券”中的“投资合约”门类,可以通过“豪威测试(Howey TestRu)来推断。7月10日、11日,美国区块链项目BlockStack、Props Network接连宣布,根据《证券法》RegA+条款,获得美国证券交易委员会(SEC)的豁免,加密货币可面向非合格投资者公开发行。

如此一来,比特币、以太坊等实用通证以及通过了美国《证券法》要求的加密数字资产(比如进行STO发行的加密数字资产),就成为华尔街可以合法投资的标的。

华尔街的金融机构加快了进军加密数字资产的步伐。

9月,华尔街完成了加密资产的全产业链建设

(制表:互链脉搏)

私人财富管理方面,今年8月12日,高盛递交委托人的一组幻灯片当中,高盛技术分析师贾法利(Sheba Jafari)预言说,比特币将在短期内价格大涨23%。值得注意的是,这意味着高盛已经开始帮助委托人进行投资咨询。此前,摩根士丹利也向它们的委托人提供比特币的投资报告。

私募股权领域,今年年初,谷歌、黑石集团、淡马锡和罗斯柴尔德家族联合成立了一支基金,主要投资区块链和金融科技领域的公司,侧重于A、B轮投资,该基金规模或高达800亿美金。另一只著名的股权基金Tiger Global Management年初参与了Coinbase的投资。

美国的公募基金业积极介入。除了文章开头的富兰克林邓普顿,全球最大的公募基金管理公司富达集团旗下的富达数字资产公司(Fidelity Digital Assets)在5月初表示,将在最近几周推出比特币交易服务,此交易服务将面对机构投资者,而非散户。

对冲基金方面,美国已经是全球最大的加密对冲基金市场。普华永道今年发布的2019全球加密对冲基金报告显示,目前美国市场有150家活跃的加密对冲基金管理机构,他们总共大概有10亿美金的管理规模。从全球范围看,大概有64%的加密对冲基金位于美国。

许多传统对冲基金也在进入加密货币,今年8月,传奇基金经理,世界著名投资者之一Ray Dalio写了一篇文章称:“我和你们中很多人一样相信比特币正逐渐向对冲资产转变”。

有了投资机构,接下来就是交易所。全球最大的加密数字资产现货交易所Coinbase已经在美国取得合法牌照。此外,纳斯达克也对加密货币交易念念不忘。去年就传出,纳斯达克要开展加密货币的交易,那过程没有那么快。不过纳斯达克已经提供了几种主流加密资产的行情数据。继今年 2 月份上线比特币和以太坊指数之后,5月1日,纳斯达克增加全球第三大加密货币XRP的指数。

期货交易所也是纳斯达克觊觎的对象,事实上,除了Bakkt,ErisX是另外一个实力强劲的加密资产期货交易所,它背后的股东有纳斯达克、芝加哥商品期货交易所(CBOE)、全球最大资管公司富达等。

此外,在应用领域,美国著名的连锁品牌注入星巴克、Whole Foods也都接受了比特币支付。

中国的隐性布局?

而目前在中国,除了央行数字货币已经被广泛讨论外,其他加密数字资产在金融领域的活动仍处于“灰色”地带。

但互链脉搏注意到,一些机构也开始布局。比如中国持牌券商国盛证券开设了“国盛区块链研究院”,为可能到来的数字资产领域资产管理先做准备。

此外,还有一些大型持牌机构也在关注着这个领域。互链脉搏注意到比如中信建投的黄金分析师、光大证券的宏观分析师、中银国际的宏观分析师等都将比特币作为避险资产进行监控。

比特币作为全球性避险资产的一种工具在国内金融研究领域已经被逐步接受。

9月,华尔街完成了加密资产的全产业链建设

(制表:互链脉搏)

此外,国内的私募基金业开始进入这个行业。自2017年,英卓(天津)投资合伙企业(有限合伙) 发行了中国首支主要投向加密资产的私募基金APCoin,该团队成员来自中信证券、方正中期期货公司及各大期现货交易所。这只产品标志着国内的私募机构开启了加密资产的投资征程。

2018年,Newbloc 1号、臻云 2号、APcoin 2号、blockfin 1号四只私募基金入局。2019年,私募机构加快了进入加密数字资产投资领域的步伐,截至9月,已经成立了12只私募基金。

国内的投资机构除了投资比特币,包括以太坊、EOS、瑞波、比特现金等也有关注。

9月,华尔街完成了加密资产的全产业链建设

(统计:互链脉搏 )

但总的来说,国内加密资产产业仍在水面之下,还未入主流金融机构的“法眼”。迄今,尚没有一家公募基金公司、信托公司、券商的财富管理公司公开有加密资产的管理业务;

迄今,包括上交所、深交所、上期所等持牌交易所,尚未有一家提供加密资产的信息,更不必说进行交易;

迄今,证监会尚未对加密数字资产进行定性,或出台相应的法律法规。

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