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一文拆解比特大陆投资生态:布局全赛道,铺就BCH道路

为何比特大陆更喜欢布局全赛道,并且在每个赛道只投一两家,而非看好某一个赛道,在同一个赛道中投资多个项目。

如果比特大陆的投资是在为建立区块链生态圈铺路(尤其是在扶持BCH),那么在占据一个赛道的投资就没有意义,不如在每个都需要的赛道上排兵布阵。

如果说比特大陆试图靠两条腿走路,其中一条腿是矿机,那么另一条就是AI。

如果比特大陆试图用三条腿走路,其中一条腿是矿机,一条腿是AI,那么另一条腿就是投资。

比特大陆已经长成了一个坐拥3000名员工的庞然大物,其中属于矿机业务的有一两千人,属于AI业务的也有几百人。而据我们了解,这家公司的投资部门虽然在业内大名鼎鼎、出手阔绰,但总共也才二三十人。

虽然在3000多个员工面前,几十人的投资部门看起来非常渺小,但比特大陆的投资部却是一个不得不提的存在。原因有三:

第一,吴忌寒本人就是风险投资师出身,在比特大陆也主要负责公司对外投资和战略方向;第二,比特大陆要大力扶持BCH,要将自己的意志延伸到除矿机以外的其他地方,就需要投资团队做好布局;第三,比特大陆在区块链世界所占据的是头部资源,其投资项目的思路对其他投资者有很好的借鉴意义。

以下是我们对比特大陆投资生态的拆解:

进入2018年,投资速度开始爆发

我们梳理了比特大陆对外公开的所有投资项目。由于币圈流行投资熟人且秘而不宣,我们预计比特大陆真正投资过的项目远比已公布出来的要多。

根据已经公布的数据,从2016年到2018年,比特大陆总共投资了28个项目。值得称赞的是,尽管去年通过ICO来割韭菜的投资人遍地都是,但比特大陆投资的项目中几乎没有一个ICO的项目,吴忌寒本人也多次在公开场合表达了对ICO的厌恶。

我们将比特大陆投资的项目整理如下:

2016年投资了2家:省心宝、币看

2017年投资了8家:RSK、Hitchain、亦来云、链塔网络、海链科技、库神钱包、萝卜科技、遂视科技(并追投了省心宝)

2018年投资了投资了18家:Yours、巴比特、Circle、Path、Starkware、Dex top(海外孵化)、潮箱、Opera、Dorahacks、BitMax、Block.one、Certik、Nuls、阿希链、Bizkey、TribeOS、Lambda、千视通(并追投了币看、RSK)

无论是从投资项目的数量上,还是从投入的资金上看,比特大陆今年的投资都出现了爆发性的增长。其中,比特大陆领投了circle 1.1亿美元的E轮融资,并单独拿出了5000万美元给区块链浏览器opera作为战略投资。

投资爆发的背后来源于资金量的充足。光是去年一年,比特大陆的营收就达到25亿美元,净利润为11.8亿美元。

此外,投资爆发可能也与IPO计划相关。碳链价值注意到,在2018年中,比特大陆5月份宣布投资及孵化的项目有4个,7月份宣布投资的项目有6个,8月份宣布投资的项目有4个,其所投资的生态突然快速膨胀。而自从比特大陆9月提交IPO申请书后,鲜有关于比特大陆投资的消息流出。

全赛道布局,投资形成闭环

如果我们将比特大陆投资过的项目进行细细分类,可以发现比特大陆投资过的公司分别属于这些领域:

一个底层公链:Nuls

一个底层公链开发公司:Block.one(EOS开发团队)

五个Dapp:亦来云(操作系统)、Opera(区块链浏览器)、RSK(侧链)、Yours(区块链社交网络)、潮箱(去中心化民宿服务平台)

一个挖矿公司:海链科技

两个区块链交易所:Bitmax、DEx top

两家区块链安全公司:Certik、Path

两个区块链媒体:币看、巴比特

一个区块链广告平台:TribeOS

一个区块链开发者社区:Dorahacks

一个分布式开源代码平台:Hitchain

一区块链隐私解决方案:Starkware(由Zcash的两位联合创始人创立)

一个区块链数据存储平台:Lambda

一个区块链研究机构:遂视科技

一个钱包:库神钱包(创始人袁大伟,是火币的联合创始人)

一个区块链银行(支付):Circle,并参与制定稳定币

一个数字货币线下支付基础设施:Bizkey

一个一站式资产数字化发行工具:阿希链

一个可信数据管理公司:链塔数据

一个机器人公司(AI相关):萝卜科技

一个AI视觉技术公司:千视通

一个汽车交易平台:省心宝

我们可以清楚的发现,从底层公链到Dapp,从交易所、钱包到区块链银行和线下支付基础设施,还有媒体和社区,比特大陆全部投资到位,且投资的团队都是有着丰富经验的行业老手,几乎可以形成一个完整的闭环。

与一些看好一个赛道就广撒网多投项目的资方不同,比特大陆全赛道布局,但每个赛道投资的项目都极为有限。不过,这也许是因为比特大陆爆发式的投资才刚刚开始——在28个项目中,光是今年7、8月份投资的就有10个。当前好项目毕竟有限,如果维持这样的投资速度,未来比特大陆可能会在不同赛道上投资多个项目方。

此外,比特大陆较为偏好国际背景,与大量投资国内项目的节点资本、火币、OK较少有投资重合。据知情人士称,比特大陆是按照项目的优质与否来决定是否投资,地域不是其考虑因素。节点资本、火币和OK未必不想做全球化布局,但囿于缺乏这样的人才及影响力,一些好的国际项目根本投不进去。

该知情人士还称:“由于需要时常和国外客户进行电话会议,比特大陆投资部的员工不得不常常半夜起来开电话会议。对英文水平的要求很高,一般人这个地方根本就不会要,他们也受不了这种工作。”

我们不难想象比特大陆的投资分析师们日常去国外出差的情景。如若将投资机构们的人均差旅费用摊在桌上进行比较,比特大陆的数额应该是最高的。

注重与主营业务的协同作用

值得一提的是,比特大陆的投资正在变得越来越专业化。2016年该公司投资的汽车交易平台与公司主营业务几乎没什么关系,但到了今年,比特大陆投资的几乎都是区块链界的头部项目,且其投资的AI项目可与主营业务发生联动,如萝卜科技、千视通等。

而谈及区块链,由于比特大陆在矿机技术上本身就有很大的投入,因此通过投资其他矿机公司来促进主业发展的情况反而较少。比特大陆投资的挖矿公司只有海链科技一家。

比特大陆的绝大多数投资都用在了布局区块链生态上了,这其中又分两种。其一是纯粹投资业内的顶尖公司,其二是通过投资某些区块链公司,进而扶持BCH。

block.one、circle、starkware投资,就是前一种。Block.one是EOS的开发公司,手中持有10%的EOS;在数字货币监管暧昧的情况下,circle能把牌照拿到手软,估值高达30亿美元,可谓数字货币金融圈里的龙头老大;而starkware最近更是因为zk-sanrk而大火,该公司研发的方案大概率将成为以太坊采用的扩容方案。

像这样的在业内占据头部地位的公司,其他投资机构未必不想投资。然而据碳链价值了解,不是钱的问题,是纯粹投不进去。

但像阿希链、Bizkey这样的项目,就和BCH的生态息息相关了。例如,Bizkey将帮助推广BCH的线下支付,并承诺为BCH社区带来支持;而阿希链在7月31日的主网升级上,实现了阿希链和比特币现金(BCH)的跨链互通。比特大陆投资的Dorahacks还时常与BCH社区合作举办“黑客松”……这些投资正是为铺就BCH生态所做的。

此外,比特大陆还联合IDG资本、裂变资本一同成立了BCH Angel,从名字上看,这个投资机构应该是专门服务于BCH的推广。

我们也可以回到上文提到的问题:为何比特大陆更喜欢布局全赛道,并且在每个赛道只投一两家,而非看好某一个赛道,在同一个赛道中投资多个项目。如果比特大陆的投资是在为建立区块链生态圈铺路(尤其是在扶持BCH),那么在占据一个赛道的投资就没有意义,不如在每个都需要的赛道上排兵布阵。

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